OkoCRM-Integration

Was macht diese Integration?

Wenn ein Meeting über OkoMeet gebucht wird, werden die Daten automatisch mit OkoCRM synchronisiert:

• Kontakte — werden per E-Mail erstellt oder aktualisiert.
• Deals — werden in der ausgewählten Pipeline erstellt und mit dem Kontakt verknüpft.
• Notizen — Meeting-Details werden der Kontakt-/Deal-Karte hinzugefügt.
• Aufgaben — Nachfass-Aufgaben nach dem Meeting.
• Stornierungen — eine Notiz wird im CRM hinzugefügt, wenn ein Meeting abgesagt wird.

So verbinden Sie

1. Gehen Sie zu Integrationen.
2. Suchen Sie OkoCRM und klicken Sie darauf.
3. Klicken Sie auf Verbinden.
4. Fügen Sie Ihren API-Token aus den OkoCRM-Einstellungen ein (Profil → API Token).
5. Klicken Sie auf Verbinden.

So trennen Sie die Verbindung

1. Gehen Sie zu Integrationen.
2. Klicken Sie auf OkoCRM.
3. Klicken Sie auf Trennen.