Intégration OkoCRM

Que fait cette intégration ?

Lorsqu'une réunion est réservée via OkoMeet, les données sont automatiquement synchronisées avec OkoCRM :

• Contacts — créés ou mis à jour par adresse e-mail.
• Affaires — créées dans le pipeline sélectionné, liées au contact.
• Notes — les détails de la réunion sont ajoutés à la fiche du contact/de l'affaire.
• Tâches — tâches de suivi après la réunion.
• Annulations — une note est ajoutée au CRM lorsqu'une réunion est annulée.

Comment connecter

1. Accédez à Intégrations.
2. Trouvez OkoCRM et cliquez dessus.
3. Cliquez sur Connecter.
4. Collez votre jeton API depuis les paramètres d'OkoCRM (Profil → API Token).
5. Cliquez sur Connecter.

Comment déconnecter

1. Accédez à Intégrations.
2. Cliquez sur OkoCRM.
3. Cliquez sur Déconnecter.