OkoCRM 集成

此集成有什么功能？

当通过 OkoMeet 预约会议时，数据会自动与 OkoCRM 同步：

• 联系人——通过电子邮箱创建或更新。
• 交易——在选定的管道中创建并关联到联系人。
• 备注——会议详情被添加到联系人/交易卡片中。
• 任务——会议后的跟进任务。
• 取消——当会议取消时，CRM 中会添加备注。

如何连接

1. 前往 集成。
2. 找到 OkoCRM 并点击。
3. 点击 连接。
4. 粘贴来自 OkoCRM 设置（个人资料 → API Token）的 API 令牌。
5. 点击 连接。

如何断开连接

1. 前往 集成。
2. 点击 OkoCRM。
3. 点击 断开连接。